El primer paso para configurar la integración con Salesforce es instalar el paquete gestionado de CLM en tu organización de Salesforce.
Una vez que el paquete se haya instalado correctamente, sigue los pasos a continuación para configurar la integración:
Crear flujos de trabajo de contratos en Salesforce
Enviar un contrato para firma desde Salesforce
- Haz clic en Crear contrato en el objeto de oportunidad (o cuenta)
- Selecciona una plantilla y haz clic en Crear contrato
Serás redirigido a tu proveedor de firma electrónica, donde podrás enviar tu contrato para que sea firmado.
Solicitar un contrato desde Salesforce
- Haz clic en Solicitar un contrato en el objeto de oportunidad (o cuenta)
- Selecciona una plantilla y marca Enviar un documento Word si deseas usar la negociación offline ("Clásica")
- Haz clic en Crear contrato
El contrato se creará en la etapa de Borrador y un responsable de negociación lo revisará y lo gestionará según el flujo de trabajo interno y externo de tu empresa.
Enviar contrato para negociación desde Salesforce
- Haz clic en Crear contrato en el objeto de oportunidad (o cuenta)
- Selecciona una plantilla y marca Enviar un documento Word si deseas usar la negociación offline ("Clásica")
- Haz clic en Crear contrato
El contrato se creará en la etapa de Negociación y se enviará por correo electrónico a la contraparte.
Solicitar revisión de contrato desde Salesforce
- Haz clic en Crear contrato en el objeto de oportunidad (o cuenta)
- Selecciona una plantilla
- Haz clic en Crear contrato
El contrato se creará en la etapa de Revisión. Ahora podrás agregar a los responsables internos adecuados para que revisen el contrato.
Solicitar aprobación de contrato desde Salesforce
- Haz clic en Crear contrato en el objeto de oportunidad (o cuenta)
- Selecciona una plantilla
- Haz clic en Crear contrato
El contrato se creará y será enviado inmediatamente para su aprobación interna.
Enviar un contrato de un tercero para revisión desde Salesforce
- Haz clic en Crear contrato en el objeto de oportunidad (o cuenta)
- Sube el contrato de la contraparte que recibiste
- Haz clic en Crear contrato
CLM creará el contrato en la etapa de Negociación y se agregarán los recursos internos necesarios para revisarlo y marcar los cambios.