Hay ocasiones en las que necesitas actualizar el estado de varios asuntos o cambiar los despachos de abogados asignados. Por ejemplo, puede que necesites asignar un despacho a varios asuntos o actualizar la configuración del flujo de trabajo de facturas. Puedes realizar estas acciones masivas desde la página de Búsqueda de Asuntos.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Cerrar varios asuntos
- Asignar un despacho de abogados a varios asuntos
- Eliminar un despacho de abogados de varios asuntos
- Reactivar uno o más asuntos
- Reabrir varios asuntos
- Eliminar varios asuntos
Cerrar varios asuntos
Cuando un asunto está cerrado, los despachos de abogados no pueden enviar facturas a ese asunto. Cierra un asunto solo después de que todas las facturas hayan sido procesadas completamente. Si necesitas cerrar varios asuntos a la vez, puedes hacerlo de forma masiva desde la página de Búsqueda de Asuntos.
- Ve a la página de Búsqueda de Asuntos.
- Marca la casilla junto a los asuntos que deseas cerrar.
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Haz clic en Cerrar. Aparecerá una ventana de confirmación.
- Haz clic en Sí, cerrar. Los asuntos seleccionados se cerrarán.
Asignar un despacho de abogados a varios asuntos
Puedes asignar un despacho de abogados a uno o más asuntos desde la página de Búsqueda de Asuntos. Después de seleccionar los asuntos que quieres actualizar, puedes buscar un despacho por estructura de honorarios o por el nombre del despacho.
- Ve a la página de Búsqueda de Asuntos.
- Marca la casilla junto a los asuntos.
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Haz clic en Asignar despacho. Se mostrará la ventana de búsqueda de despachos.
- Elige un despacho por estructura de honorarios o por nombre.
- Haz clic en el nombre del despacho que deseas agregar.
- Ingresa información adicional en la sección de Términos comerciales.
- Haz clic en Asignar. El despacho se asignará a los asuntos seleccionados.
Eliminar un despacho de abogados de varios asuntos
Puedes eliminar un despacho de abogados de uno o más asuntos desde la página de Búsqueda de Asuntos.
Debes tener el rol de Asignar Asuntos para poder eliminar despachos de un asunto.
- Ve a la página de Búsqueda de Asuntos.
- Marca la casilla junto a los asuntos.
-
Haz clic en Eliminar despacho. Se mostrará la ventana para eliminar el despacho del/los asunto(s).
- Selecciona el despacho que deseas eliminar en el menú desplegable Eliminar.
-
Selecciona el motivo de la eliminación en el menú desplegable Motivo.
Si seleccionas Otro, aparecerá un cuadro de texto para Detalles. Ingresa los detalles del motivo de la eliminación.
- Marca las siguientes opciones si es necesario:
- Requerir que el despacho/proveedor confirme la eliminación: El despacho recibirá una notificación para que seleccione manualmente 'retirarse' del asunto antes de ser eliminado.
- Omitir notificaciones por correo electrónico al despacho: El despacho será eliminado de los asuntos y no se enviará ninguna notificación.
- Haz clic en Eliminar. El despacho será eliminado de los asuntos seleccionados.
Reactivar uno o más asuntos
Puedes reactivar uno o más asuntos inactivos si se necesita realizar trabajo adicional.
- Ve a la página de Búsqueda de Asuntos.
- Marca la casilla junto a los asuntos.
- Haz clic en Más acciones.
-
Selecciona Reactivar en el menú desplegable. Aparecerá una ventana de confirmación.
- Haz clic en Sí, reactivar. Los asuntos seleccionados se reactivarán.
Reabrir varios asuntos
Puedes reabrir uno o más asuntos después de que hayan sido cerrados.
Debes tener el rol de Reabrir Asuntos para realizar esta acción.
- Ve a la página de Búsqueda de Asuntos.
- Marca la casilla junto a los asuntos.
- Haz clic en Más acciones.
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Selecciona Reabrir en el menú desplegable. Aparecerá una ventana de confirmación.
- Haz clic en Sí, reabrir. El asunto o los asuntos seleccionados se reabrirán.
Eliminar varios asuntos
Existen varias razones por las que podrías querer eliminar asuntos—por ejemplo, si un asunto está duplicado o si el despacho asignado está cerrando. Sin embargo, no puedes eliminar un asunto que tenga una factura o una retención legal asociada.
Si eliminas un asunto que tiene subasuntos relacionados, los subasuntos no se eliminan. Sin embargo, ya no estarán vinculados a la familia del asunto.
En la mayoría de los casos, se recomienda cerrar los asuntos en lugar de eliminarlos para conservar los registros. Consulta Cerrar varios asuntos para más información.
- Ve a la página de Búsqueda de Asuntos.
- Marca la casilla junto a los asuntos.
- Haz clic en Más acciones.
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Selecciona Eliminar asunto en el menú desplegable.
Se mostrará la ventana de eliminación de asuntos
- Selecciona un motivo de eliminación de la lista. Si seleccionas Otro, ingresa el motivo.
- Haz clic en Eliminar asunto. El asunto o los asuntos serán eliminados.