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Benutzerdefiniertes Datenfeld-Layout

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Wichtig: Layout-Verhalten verstehen

Das Layout eines Objekts enthält alle Felder, Blöcke und Tabellen, die diesem zugewiesen sind.

Wenn Sie zum Beispiel ein Textfeld erstellen und es Zusätzliche Informationen zur Akte zuweisen, erscheint das Feld standardmäßig oben im Layout im Standardabschnitt.

Sie können Layouts organisieren, indem Sie zusammengehörige Felder in Abschnitten gruppieren. Felder können dann per Drag-and-drop zwischen den Abschnitten verschoben werden.

Seien Sie vorsichtig beim Verschieben von Feldern zwischen Abschnitten. Überprüfen Sie die Feldkonfiguration und Regeln, bevor Sie Änderungen vornehmen. Eine falsche Konfiguration kann dazu führen, dass die UCDF-Funktion einfriert. Sollte dies passieren, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Abschnitte können auch Überschriften enthalten, die dabei helfen, zusammengehörige Felder innerhalb eines Abschnitts zu organisieren. Es können mehrere Überschriften erstellt und nach Bedarf verschoben werden.

Erstellen eines Abschnitts im Layout

Zurück nach oben

Abschnitte dienen als Container, um zusammengehörige benutzerdefinierte Felder, Tabellen und Blöcke zu gruppieren. Das Erstellen von Abschnitten hilft, Layouts zu organisieren, wenn viele benutzerdefinierte Felder vorhanden sind.

Sie können einen Abschnitt in Ihrem Layout erstellen, um zusammengehörige benutzerdefinierte Felder, Tabellen und Blöcke zu gruppieren.

  1. Öffnen Sie die Seite „Konfigurierbares Felder-Layout“.
  2. Wählen Sie einen Layout-Standort aus dem Dropdown-Menü Layout-Standort ändern aus.
  3. Klicken Sie auf den Pfeil () auf der Schaltfläche Feld erstellen.

  4. Klicken Sie auf Abschnitt erstellen. Das Fenster „Abschnitt erstellen“ wird angezeigt.

  5. Füllen Sie die Informationen wie in der Tabelle beschrieben aus.

    Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

    Feld Beschreibung

    Name*

    		 Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Abschnitt ein.

    Abteilung/Büro

    		 Wählen Sie eine oder mehrere Abteilungen oder Büros aus. Diese Option erscheint beim Erstellen von Abschnitten für Akte, Rechnung oder Aktenbeteiligte.

    Aktenart

    		 Wählen Sie die Aktenart aus. Diese Option erscheint nur, wenn die Konfiguration für Aktenarten aktiviert ist.

    Kontaktart*

    		 Wählen Sie eine oder mehrere Kontaktkategorien aus. Wird nur für Kontakt- oder Aktenbeteiligte-Abschnitte angezeigt.

    Rolle des Beteiligten*

    		 Wählen Sie eine oder mehrere Beteiligtenrollen aus. Wird nur für Abschnitte „Zusätzliche Informationen zu Aktenbeteiligten“ angezeigt.

    Sichtbar für

    Wählen Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere Rollen aus, für die die Tabelle sichtbar sein soll.

    • Alle Benutzer: Beinhaltet alle Benutzer.
    • Alle Unternehmenskunden: Beinhaltet alle Kundenbenutzer, die Zugriff auf die Akte oder Rechnung haben.
    • Alle Kanzleibenutzer: Beinhaltet alle Kanzleibenutzer, die Zugriff auf die Akte, Rechnung, Kanzlei oder Kanzleibüro haben.

    Sichtbar für

    (für Kontakt)

    		 Wählen Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere Rollen von Unternehmenskunden aus, damit das Feld sichtbar ist.
  6. Klicken Sie auf Speichern. Der Abschnitt wird im Layout erstellt.

  7. Zeigen Sie auf einen Abschnitt und klicken Sie auf eines der folgenden Symbole.

    Die folgende Tabelle beschreibt die Aktionen der Symbole in einem Abschnitt.

    Symbol Aktion

    () Abschnitt bearbeiten

    		 Abschnittseinstellungen bearbeiten.

    () Überschrift erstellen

    Fügen Sie eine Überschrift hinzu, um den Abschnitt zu strukturieren.

    () Abschnitt entfernen

    So löschen Sie den Abschnitt:

    1. Klicken Sie auf das Symbol (). Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
    2. Klicken Sie auf OK.

    Der Abschnitt wird gelöscht.

    Die konfigurierbaren Felder eines gelöschten Abschnitts werden in den Standardabschnitt dieses Standorts verschoben.

    () Informationen

    Abschnittsdetails anzeigen.

Bearbeiten eines Abschnitts

Zurück nach oben

Bearbeiten Sie einen Abschnitt, indem Sie mit der Maus darüber fahren, um die Schaltflächen in der oberen rechten Ecke anzuzeigen.

Symbol Aktion

() Abschnitt bearbeiten

Abschnittseinstellungen bearbeiten.

() Überschrift erstellen

Neue Überschrift hinzufügen.

() Abschnitt entfernen

 Abschnitt löschen. Felder werden in den Standardabschnitt verschoben.

() Informationen

Abschnittsdetails anzeigen.

Erstellen einer Überschrift für einen Abschnitt

Zurück nach oben

Überschriften helfen dabei, zusammengehörige benutzerdefinierte Felder innerhalb eines Abschnitts zu unterscheiden.

Sie können zum Beispiel Überschriften und Unterüberschriften innerhalb eines Abschnitts erstellen, die nur für bestimmte Aktenarten und Büros angezeigt werden.

  1. Öffnen Sie die Seite „Konfigurierbares Felder-Layout“.
  2. Fahren Sie mit der Maus über den Abschnitt, um die Bearbeitungsschaltflächen anzuzeigen.

  3. Klicken Sie auf das Plus-Symbol.

    Das Fenster „Überschrift erstellen“ wird angezeigt.

  4. Geben Sie einen Namen im Feld Überschrift Name ein.
  5. Klicken Sie auf Speichern. 

Die Überschrift wird am unteren Ende des Abschnitts hinzugefügt.

Bearbeiten einer Abschnittsüberschrift

Zurück nach oben

Sie können einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der Maus darüber fahren, um die Schaltflächen in der oberen rechten Ecke anzuzeigen.

Symbol Aktion

() Kopfzeile bearbeiten

Den Namen der Kopfzeile bearbeiten.

() Kopfzeile entfernen

Die Kopfzeile löschen.

Abschnitte in einem benutzerdefinierten Layout anordnen

Zurück nach oben

Die Layout-Seite unterstützt Drag-and-Drop-Funktionalität.

Sie können:

  • Abschnitte im Layout neu anordnen

  • Benutzerdefinierte Felder innerhalb eines Abschnitts verschieben

  • Felder zwischen Abschnitten verschieben

  • Kopfzeilen innerhalb eines Abschnitts verschieben

  • Kopfzeilen zwischen Abschnitten verschieben

Der Standardabschnitt kann nicht verschoben oder bearbeitet werden. Abschnitte können nicht über dem Standardabschnitt platziert werden.

Layout-Ansichten ändern

Zurück nach oben

Im Abschnitt Layout-Optionen können Sie zwischen Objekt-Layouts wechseln.

Wählen Sie ein Objekt aus dem Dropdown-Menü Layout-Standort ändern aus.

Wählen Sie dann die anzuzeigenden Abschnitte unter Nach Abschnitten filtern aus. Klicken Sie auf Los.

Im Layout werden alle benutzerdefinierten Felder angezeigt, die für dieses Layout erstellt wurden. Nutzen Sie diese Funktion, um einen oder mehrere Abschnitte anzuzeigen und die Ladezeit sowie die Unübersichtlichkeit auf der Seite zu reduzieren.

Layout-Vorschau anzeigen

Zurück nach oben

Mit der Funktion Vorschau können Sie sehen, wie das Layout für Benutzer angezeigt wird.

  1. Wählen Sie ein Layout aus dem Dropdown-Menü Layout-Standort ändern aus.

  2. Klicken Sie auf Vorschau. Die Vorschauseite wird angezeigt.

  3. Im Bereich Vorschau-Einstellungen können Sie die Vorschau anpassen nach:

    Die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder.

    Feld Beschreibung
    Standort

    Wählen Sie einen Vorschau-Standort aus.

    Einige Standorte verfügen über einen Bearbeitungsmodus und einen Ansichtsmodus.
    Abteilung/Büro Wählen Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere Abteilungen oder Büros innerhalb der Abteilungen aus.
    Benutzerrolle*

    Wählen Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere Benutzerrollen:

    • Alle Benutzer: Beinhaltet alle Rollen.
    • Alle Unternehmenskunden: Beinhaltet alle Rollen auf Unternehmensebene.
    • Alle Kanzleibenutzer: Beinhaltet alle Rollen auf Kanzleiebene.
    Aktenart

    Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie eine oder alle Aktenarten aus.

    Sie können diese Option nur auswählen, wenn Ihre Anwendung für Aktenarten konfiguriert ist.
    Aktenstatus Wählen Sie den Status einer Akte aus der Dropdown-Liste aus.
    Kontakttyp

    Wählen Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere Kontaktkategorien aus.

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie als Standort Zusätzliche Kontaktinformationen oder Zusätzliche Teilnehmerinformationen auswählen. Klicken Sie auf , um die Liste zu erweitern.  

    Wählen Sie Unveröffentlichte Änderungen anzeigen, um Änderungen einzubeziehen, die noch nicht veröffentlicht wurden.

  4. Optional: Klicken Sie auf Vorschau aktualisieren, um Ihre Felder zu aktualisieren.
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Änderungen zu übernehmen.
    • Klicken Sie auf Änderungen verwerfen, um alle seit der letzten Veröffentlichung vorgenommenen Änderungen zu entfernen.
    • Klicken Sie auf Schließen, um die Vorschauseite zu schließen und zur Seite „Konfigurierbares Felder-Layout“ zurückzukehren.

Änderungen im Layout verwerfen

Zurück nach oben

Sie können alle nicht veröffentlichten Änderungen seit der letzten Veröffentlichung entfernen.

Benutzerdefinierte Felder, Regeln und Auswahllisten, die noch nie veröffentlicht wurden, werden gelöscht. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn seit der letzten Veröffentlichung keine Änderungen vorgenommen wurden.

  1. Klicken Sie auf der Seite „Konfigurierbares Felder-Layout“ auf Änderungen verwerfen. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Ja. 

Eine Bestätigung wird angezeigt.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."