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Erstellen und Verwalten von Feldern

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Registerkarte „Felder“

Die Registerkarte „Felder“ auf der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“ ist der Bereich, in dem Sie benutzerdefinierte Felder, Blöcke und Tabellen erstellen und verwalten. Hier legen Sie den Feldnamen, den Typ und den zugewiesenen Ort fest.

Sie müssen die Rolle Corporate Administrator besitzen, um UCDFs zu verwalten und zu konfigurieren.

Hier können Sie drei verschiedene Arten von benutzerdefinierten Elementen erstellen:

  • Feld: Ein benutzerdefiniertes Eingabefeld, das einen Wert außerhalb der von CounselLink bereitgestellten Standardfelder erfasst. Sie können aus verschiedenen Feldtypen wählen, z. B. Dropdown-Liste, Optionsfelder, Kontrollkästchen oder Datumsfeld.
  • Tabelle: Eine Sammlung zusammengehöriger benutzerdefinierter Felder, die mehrere Zeilen speichern kann. Tabellen ermöglichen es Ihnen, zusammenhängende Felder zu erstellen, deren verfügbare Optionen von Benutzerauswahlen innerhalb der Tabelle abhängen können. Sie können die Anzahl der Zeilen begrenzen oder unbegrenzt viele zulassen. Benutzerdefinierte Felder in Tabellen sind durchsuchbar. Felder, die zu einer Tabelle hinzugefügt werden, können nur innerhalb der Tabelle bearbeitet werden und erscheinen nicht in der Hauptfeldliste.
  • Block: Eine Sammlung zusammengehöriger benutzerdefinierter Felder, die mehrere Zeilen eines Feldsatzes speichern kann. Auch innerhalb von Blöcken können Sie zusammenhängende Optionen nutzen. Benutzerdefinierte Felder in einem Block sind durchsuchbar. Felder, die zu einem Block hinzugefügt werden, können nur innerhalb des Blocks bearbeitet werden und erscheinen nicht in der Hauptfeldliste.

Verwendung der Feldersuche

Die Registerkarte Felder zeigt alle erstellten Felder an. Sie können die Liste mit den Feldfiltern oben in der Liste oder dem Filter nach-Dropdown in der oberen rechten Ecke eingrenzen.

Verwendung der Feldlistenansicht

Der Bereich „Feldlistenansicht“ enthält eine Dropdown-Liste, mit der Sie auf benutzerdefinierte Felder für verschiedene Bereiche der Zusatzinformationen zugreifen können. Bevor Sie ein Feld erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Bereich ausgewählt haben.

Verwendung von Aktionen auf der Registerkarte „Felder“

Auf der Registerkarte „Felder“ stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:

Feld Beschreibung
Feld erstellen

Erstellt ein benutzerdefiniertes Feld in der ausgewählten Feldlistenansicht. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

  • Tabelle erstellen: Erstellen Sie eine Tabelle, um mehrere Zeilen mit mehreren zusammengehörigen Feldern zu speichern.
  • Block erstellen: Erstellen Sie einen Block mit zusammengehörigen Feldern.
Objekttyp-Layout bearbeiten

Öffnet die Layout-Konfigurationsseite für die ausgewählte Feldlistenansicht.

Verwenden Sie diese Schaltfläche regelmäßig, um Ihre Änderungen im Kontext des Layouts vor der Veröffentlichung zu überprüfen.
Aktivieren Aktiviert ein oder mehrere inaktive Felder.
Deaktivieren Deaktiviert ein oder mehrere aktive Felder.
Kopieren Kopiert ein ausgewähltes Feld. Das kopierte Feld erscheint in der Liste mit „Kopie von“ am Anfang des Namens.
Löschen Löscht ein ausgewähltes, nicht veröffentlichtes Feld.
Feldeinstellungen aktualisieren Aktualisiert die Einstellungen für ein oder mehrere ausgewählte Felder.

Anzeigen der Registerkarte „Felder“

Nachdem Sie eine bestimmte Feldlistenansicht ausgewählt haben, können Sie allgemeine Details zu bestehenden Feldern einsehen.

Spalte Beschreibung
Name Zeigt den Feldnamen an. Klicken Sie auf den Namen, um die Übersichtsseite zu öffnen.
Anzeigebezeichnung Zeigt die Bezeichnung an, die im Bereich „Zusatzinformationen“ des ausgewählten Ortes erscheint.
Feldtyp Zeigt den Feldtyp an.
Abteilung/Büro Zeigt die Abteilung oder das Büro an, für das das Feld gilt.
Akten-Typ Für den Bereich „Akte“ wird der Akten-Typ angezeigt, für den das Feld gilt.
Ort Zeigt den Layout-Ort an, an dem das Feld erscheint.
Abschnitt Zeigt den Layout-Abschnitt an, in dem das Feld erscheint.

Suche nach einem benutzerdefinierten Feld

Zurück nach oben

Die Registerkarte „Felder“ enthält Filter, mit denen Sie nach bestehenden Feldern suchen können. Standardmäßig werden alle erstellten Felder angezeigt.

Suche nach einem Feld

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte „Felder“ auf der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“.
  2. Wählen Sie eine Feldlistenansicht aus der Dropdown-Liste aus.

Ihre Suchkriterien für die ausgewählte Feldlistenansicht sind im Bereich „Konfigurierbare Feldliste – Regeln“ verfügbar.

  1. Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste Eine auswählen aus.

    Option

    Beschreibung

    Name

    Ergebnisse mit dem Feldnamen finden.

    Anzeigebezeichnung

    Ergebnisse mit der Anzeigebezeichnung des Felds finden.

    Feldtyp

    		 Ergebnisse eines bestimmten Feldtyps finden. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie aufgefordert, einen bestimmten Feldtyp auszuwählen.
    Ort Feldergebnisse mit einem bestimmten Ort finden.
    Abschnitt Feldergebnisse mit einem bestimmten Abschnitt finden.
    Abteilung/Büro Feldergebnisse mit einer bestimmten Abteilung oder einem bestimmten Büro finden. Diese Option erscheint nur für Akten-, Rechnungs- und Aktenbeteiligten-Felder.
    Akten-Typ Feldergebnisse für einen bestimmten Akten-Typ finden. Diese Option erscheint nur für Akten-, Rechnungs- und Aktenbeteiligten-Felder.
    Kontakt-Typ Feldergebnisse für einen bestimmten Kontakt-Typ finden. Diese Option erscheint nur für Kontaktfelder.

  1. Wählen Sie eine Option aus der Bitte auswählen-Dropdown-Liste.

    Option

    Beschreibung

    Ist gleich

    Findet Regeln, die genau die eingegebenen Begriffe enthalten.
    Ist nicht gleich

    Findet Regeln, die die eingegebenen Begriffe nicht enthalten.

    Enthält

    Findet Regeln, die die eingegebenen Begriffe enthalten.
  2. Geben Sie den Suchtext in das dritte Feld ein.
  3. Klicken Sie auf Los. 

Die Suchergebnisse werden angezeigt. Jede neue Suche bezieht sich auf die aktuelle Ergebnismenge, bis Sie auf Zurücksetzen klicken.

Verwendung von Filtern nach

Mit der Option "Filtern nach" können Sie die Liste nach aktuellem Status filtern. Sie kann auch auf Suchergebnisse angewendet werden.

Option Beschreibung
Aktiv Zeigt Listen mit aktivem Status an.
Inaktiv Zeigt Listen mit inaktivem Status an.
Niemals veröffentlicht Zeigt Listen an, die noch nicht veröffentlicht wurden.
Unveröffentlichte Änderungen Zeigt Listen mit Änderungen, die noch nicht veröffentlicht wurden.
Keine Zeigt alle Listen an.

Zugriff auf das Fenster "Feld erstellen"

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Sie können das Fenster "Feld erstellen" von verschiedenen Stellen in "Konfigurierbare Felder verwalten" und "Layout konfigurierbarer Felder" aus aufrufen.

Klicken Sie auf Feld erstellen auf der Seite "Konfigurierbare Felder verwalten".

Klicken Sie auf Erstellen unter Felder auf der Übersichtsseite der ausgewählten Tabelle oder des Blocks.

Klicken Sie auf Feld erstellen in der Tabelle auf der Seite "Layout konfigurierbarer Felder".

Erstellen eines benutzerdefinierten Feldes

Zurück nach oben

Sie können ein benutzerdefiniertes Feld erstellen und konfigurieren, einschließlich eines Feldes, das in einer Tabelle oder einem Block verwendet wird.

Bevor Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld von Grund auf erstellen, prüfen Sie, ob eine vorhandene Globale Auswahlliste verwendet werden kann.

Der Feldtyp kann nach der Veröffentlichung nicht mehr geändert werden. Planen Sie daher sorgfältig, bevor Sie ein neues Feld erstellen.

Klicken Sie auf diesen Link, um einen kostenlosen Online-Kurs zur Verwaltung benutzerdefinierter Felder in CounselLink zu absolvieren.

  1. Öffnen Sie das Fenster "Feld erstellen". Wählen Sie ein Objekt aus der Ansicht-Dropdown-Liste aus. Die Seite "Feld erstellen" wird angezeigt.

  2. Füllen Sie die Informationen aus.

    Felder, die mit (*) markiert sind, sind Pflichtfelder.

    Feld Beschreibung
    Name* Geben Sie einen Namen für das benutzerdefinierte Feld ein. Dieser Name wird als Reporting-Objekt in MicroStrategy verwendet und muss daher eindeutig sein. CounselLink prüft die Eindeutigkeit nicht.
    Anzeigename Geben Sie die Bezeichnung ein, die die Benutzer sehen werden.
    Feldtyp Wählen Sie einen Feldtyp aus. Einige Feldtypen erfordern die Erstellung einer Liste. Der Feldtyp kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden.
    Abteilung/Büro* Wählen Sie eine oder mehrere Abteilungen oder Büros aus. Dieses Feld erscheint nur bei Akten-, Rechnungs- oder Aktenbeteiligten-Feldern.
    Aktenart Wählen Sie die Aktenart aus, für die das Feld angezeigt werden soll. Dieses Feld erscheint nur, wenn die Konfiguration der Aktenart aktiviert ist.
    Kontakttyp * Wählen Sie die Aktenart aus, für die das Feld angezeigt werden soll. Dieses Feld erscheint nur, wenn die Konfiguration der Aktenart aktiviert ist.
    Rolle des Beteiligten Wählen Sie eine oder mehrere Beteiligtenrollen aus. Dieses Feld erscheint nur bei Aktenbeteiligten-Feldern.
    Standort Wählen Sie einen oder mehrere Standorte aus, an denen das Feld angezeigt werden soll. 
    Erforderlich Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das benutzerdefinierte Feld als Pflichtfeld festzulegen.
    Durchsuchbar Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld durchsuchbar zu machen. Dies erscheint nur bei Akten-, Rechnungs- und Aktenbeteiligten-Feldern.
    Sichtbar für

    Wählen Sie eine oder mehrere Rollen aus, die das Feld sehen dürfen.

    • Alle Benutzer: Beinhaltet alle Benutzer von CounselLink.
    • Alle Unternehmenskunden: Beinhaltet alle Kundenbenutzer, die Zugriff auf die Akte oder Rechnung haben.
    • Alle Kanzleibenutzer: Beinhaltet alle Kanzleibenutzer, die Zugriff auf die Akte, Rechnung, Kanzlei oder Kanzleistandort haben.
    Sichtbar für (bei Kontakt) Wählen Sie eine oder mehrere Rollen von Unternehmenskunden aus, die das Feld sehen dürfen.
    Hilfetext Geben Sie einen Hilfetext ein, um den Benutzern zusätzliche Hinweise zu geben.
    Notizen Geben Sie interne Notizen zum Feld ein.
  3. Klicken Sie auf Speichern.

Neue Felder werden mit dem Standardstatus Aktiv erstellt. Um das Feld für Benutzer verfügbar zu machen, klicken Sie auf Veröffentlichen. Wenn das benutzerdefinierte Feld Listenoptionen enthält, müssen Sie vor der Veröffentlichung mindestens eine Listenoption hinzufügen.

Feldtypen

Zurück nach oben

Feldtypen bestimmen, welche Art von Daten ein Feld enthalten kann. Wählen Sie sorgfältig, da der Feldtyp nach der Veröffentlichung nicht mehr geändert werden kann.

Berücksichtigen Sie immer die Auswirkungen auf nachgelagerte Prozesse, wenn Sie einen neuen Feldtyp erstellen. Nach der Veröffentlichung kann er nicht mehr geändert werden.

Einzeiliger Text

Einzeiliger Text ist ein Eingabefeld für eine Zeile, das alle Arten von Text akzeptiert.

Feld Informationen
Anzeigebreite* Legt die Breite des Textfeldes fest. Der Standardwert beträgt 40 Zeichen und muss kleiner oder gleich der maximalen Eingabegröße sein.
Maximale Eingabegröße* Legt die maximale Länge des Feldes fest. Der Standardwert beträgt 40 Zeichen und muss zwischen 1 und 255 liegen.
Einzigartig über alle XXXX Stellt sicher, dass der Feldwert über alle Objekttypen hinweg eindeutig ist.

 

Mehrzeiliger Text

Mehrzeiliger Text ist ein Eingabefeld, das alle Arten von Text akzeptiert.

Feld Informationen
Anzeigebreite Wählen Sie Eine Spalte oder Zwei Spalten.
Anzeigehöhe Geben Sie die maximale Höhe ein. Der Standardwert ist 4.

 

Rich-Text-Feld

Das Rich-Text-Feld zeigt ein Feld an, das einfache Formatierungsoptionen (Schriftart, Schriftgröße, Fett, Kursiv usw.) ermöglicht.

Anzeigehöhe: Geben Sie die Anzahl der anzuzeigenden Zeilen ein. Der Standardwert ist 4.

Dropdown-Liste

Bietet ein Dropdown-Feld, aus dem Benutzer einen Eintrag auswählen können.

Feld Informationen
Typ der Auswahlliste Wählen Sie Global, um eine wiederverwendbare Liste zu nutzen, oder Lokal, um eine feldspezifische Liste zu erstellen.
Optionswert Wenn Lokal ausgewählt ist, wählen Sie, ob der Optionsname als Wert verwendet wird oder geben Sie einen separaten Wert ein.
Sortieren nach Wenn Lokal ausgewählt ist, sortieren Sie nach Name oder Reihenfolge.
Anzeigebreite Wählen Sie eine oder zwei Spalten.

 

Dropdown-Liste (Verknüpfte Optionen)

Bietet eine Dropdown-Liste, deren Werte von anderen Benutzerauswahlen abhängen.

Kontrollkästchen (einzeln)

Stellt ein Ja/Nein-Kontrollkästchen bereit.

Kontrollkästchen (mehrfach)

Bietet eine Liste, in der Benutzer mehrere Optionen auswählen können.

Optionsfelder

Fordert Benutzer auf, eine Option aus einer Liste auszuwählen.

Feld Informationen
Typ der Auswahlliste Wählen Sie Global oder Lokal.
Optionswert Wenn Lokal ausgewählt ist, wählen Sie, wie Optionswerte gespeichert werden.
Sortieren nach Wenn Lokal ausgewählt ist, sortieren Sie nach Name oder Reihenfolge.

 

Mehrfachauswahl-Dropdown

Ermöglicht es Benutzern, mehrere Werte aus einer Dropdown-Liste auszuwählen.

Feld Informationen
Typ der Auswahlliste Wählen Sie Global oder Lokal.
Optionswert Wenn Lokal ausgewählt ist, wählen Sie, wie Optionswerte gespeichert werden.
Sortieren nach Wenn Lokal ausgewählt ist, sortieren Sie nach Name oder Reihenfolge.
Anzeigebreite Wählen Sie eine Spalte oder zwei Spalten.

 

Suche

Ermöglicht es Benutzern, Zeichen einzugeben und einen passenden Eintrag aus einer Liste auszuwählen.

Feld Informationen
Typ der Auswahlliste Wählen Sie Global oder Lokal.
Optionswert Wenn Lokal ausgewählt ist, wählen Sie, wie Optionswerte gespeichert werden.
Sortieren nach Wenn Lokal ausgewählt ist, sortieren Sie nach Name oder Reihenfolge.

 

Mehrfachauswahl-Suche

Ermöglicht es Benutzern, Zeichen einzugeben und mehrere passende Einträge auszuwählen.

Feld Informationen
Typ der Auswahlliste Wählen Sie Global oder Lokal.
Optionswert Wenn Lokal ausgewählt ist, wählen Sie, wie Optionswerte gespeichert werden.
Sortieren nach Wenn Lokal ausgewählt ist, sortieren Sie nach Name oder Reihenfolge.
Anzeigehöhe Legt die Höhe des Feldes fest. Standardwert ist 2.

 

Kontakt

Das Kontaktfeld ermöglicht es dem Benutzer, mehrere Optionen aus den Filtern "Kontakttyp" und "Kontaktgruppe" auszuwählen.

Feld Informationen
Kontakttyp-Filter Wählen Sie eine oder mehrere Kontakttyp-Optionen, aus denen der Benutzer auswählen kann.
Kontaktgruppen-Filter Wählen Sie eine oder mehrere Kontaktgruppen-Optionen, aus denen der Benutzer auswählen kann.
Anzeigebreite Wählen Sie die Breite des Feldes: eine oder zwei Zeilen.

 

Kontaktgruppe

Ermöglicht es Benutzern, mehrere Optionen aus den Filtern "Kontakttyp" und "Kontaktgruppe" auszuwählen.

Feld Informationen
Kontakttyp-Filter Wählen Sie eine oder mehrere Kontakttyp-Optionen.
Kontaktgruppen-Filter Wählen Sie eine oder mehrere Kontaktgruppen-Optionen.
Anzeigebreite Wählen Sie, ob das Feld in einer oder zwei Zeilen angezeigt wird.

 

Numerisch

Akzeptiert nur numerische Werte.

Feld Informationen
Anzeigebreite Geben Sie die Breite ein. Standardwert ist 40.
Dezimalstellen Geben Sie einen Wert von 0 bis 6 ein.
Mindestwert Geben Sie den Mindestwert ein.
Höchstwert Geben Sie den Höchstwert ein.

 

Währungsfeld

Ein numerisches Feld für Geldbeträge.

Feld Informationen
Anzeigebreite Geben Sie die Breite ein. Standardwert ist 40.
Mindestwert Geben Sie den Mindestwert ein.
Höchstwert Geben Sie den Höchstwert ein.
Keine Angabe möglich? Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Keine anzuzeigen, wenn das Feld leer ist.

 

Prozentwert

Ein numerisches Feld, das im Dezimalformat gespeichert wird.

Feld Informationen
Anzeigebreite Geben Sie die Breite ein. Standardwert ist 40.
Dezimalstellen Geben Sie einen Wert von 0 bis 4 ein.
Mindestwert Geben Sie den Mindestwert ein.
Höchstwert Geben Sie den Höchstwert ein.

 

Datum

Akzeptiert ein Datum im Format MM/TT/JJJJ.

E-Mail-Adresse

Akzeptiert nur Zeichen, die in einer E-Mail-Adresse zulässig sind.

  • Maximale Eingabelänge: Bis zu 255 Zeichen.

Postleitzahl

Akzeptiert nur numerische Zeichen.

  • Maximale Eingabelänge: Bis zu 15 Zeichen.

Telefonnummer

Akzeptiert Zeichen, die in einer Telefonnummer zulässig sind.

  • Maximale Eingabelänge: Bis zu 40 Zeichen.

URL

Akzeptiert nur Zeichen, die in einer URL zulässig sind.

  • Maximale Eingabelänge: Bis zu 255 Zeichen.

Auswahl des Akten-Typs

Zurück nach oben

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines benutzerdefinierten Felds, einer Tabelle, eines Blocks oder Abschnitts können Sie den Akten-Typ auswählen, für den das Element gilt.

Wenn Sie keinen Akten-Typ auswählen, erscheint das benutzerdefinierte Feld oder die Tabelle in allen Akten.

  1. Erstellen oder bearbeiten Sie das Feld, die Tabelle, den Block oder den Abschnitt.

    • Klicken Sie auf die Auslassungspunkte neben Akten-Typ. Das Fenster „Akten-Typ auswählen“ wird angezeigt.

    • Geben Sie den Namen eines Akten-Typs in das Feld ein. Akten-Kategorien und -Typen erscheinen im Dropdown-Menü.

    • Wählen Sie eine Kategorie oder einen Typ aus der Liste aus. Die Auswahl erscheint im Feld Akten-Typ.

  2. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um bei Bedarf weitere Typen oder Kategorien hinzuzufügen.

Ein Feld bearbeiten

Zurück nach oben

Sie können ein Feld, eine Tabelle oder einen Block von der Übersichtsseite aus bearbeiten.

Alternativ können Sie ein Feld, eine Tabelle oder einen Block bearbeiten, indem Sie es in der Felderliste auf der Übersichtsseite auswählen und auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.

Sie können ein Feld auch bearbeiten, indem Sie auf das Zahnrad ()-Symbol innerhalb dieses Feldes auf der Seite „Konfigurierbare Felder Layout“ klicken.

  1. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den erforderlichen Feldern vor.
  2. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Feld löschen

Löschen Sie ein Feld, wenn es versehentlich erstellt wurde oder mit einem anderen Feldtyp neu angelegt werden muss.

Sobald ein Feld, eine Tabelle oder ein Block veröffentlicht wurde, kann es nur noch deaktiviert, aber nicht gelöscht werden.

Sie können ein oder mehrere unveröffentlichte Elemente auf der Registerkarte Felder löschen, indem Sie sie auswählen und unter „Weitere Aktionen“ Löschen wählen.

Sie können auch ein einzelnes unveröffentlichtes Element von seiner Übersichtsseite aus löschen.

Klicken Sie auf Statusbericht in der Bestätigungsnachricht, um Ihre Änderung zu überprüfen.

Ein bestehendes benutzerdefiniertes Feld kopieren

Zurück nach oben

Sie können ein bestehendes Feld kopieren, wenn Sie ein ähnliches Feld benötigen und die komplette Neueinrichtung vermeiden möchten.

Sie können ein aktives oder inaktives Feld kopieren. Wenn Sie ein inaktives Feld kopieren, erscheint das neue Feld in der Liste Aktiv.

  1. Wählen Sie das Feld auf der Registerkarte Felder aus.
  2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
  3. Wählen Sie Kopieren aus. 

  4. Finden Sie die neuen Felder, indem Sie in der Liste nach „Kopie von“ suchen.

  5. Bearbeiten Sie das Feld nach Bedarf.

Verwendung der Schaltfläche „Layout bearbeiten“

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Die Schaltfläche Objekt-Layout bearbeiten auf der Registerkarte Felder öffnet das Layout für die ausgewählte Feldlistenansicht.

Wenn Sie zum Beispiel die Feldlistenansicht Akten ausgewählt haben, wird die Schaltfläche als „Akten-Layout bearbeiten“ angezeigt:

  1. Klicken Sie auf der Seite Konfigurierbare Felder verwalten auf die Registerkarte Felder.
  2. Wählen Sie ein Objekt aus der Ansicht-Dropdown-Liste aus. Die konfigurierbare Feldliste für das ausgewählte Objekt wird angezeigt.
  3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

Ein benutzerdefiniertes Feld aktivieren

Zurück nach oben

Sie können inaktive Felder, Tabellen oder Blöcke wieder aktivieren. Inaktive Elemente bleiben in der Felderliste sichtbar.

Sie können ein oder mehrere benutzerdefinierte Elemente auf der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“ oder ein einzelnes Element von seiner Übersichtsseite aus aktivieren.

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Felder im Dropdown-Menü „Filtern nach“ die Option Inaktiv aus.

    Die Liste wird aktualisiert und zeigt alle derzeit inaktiven Felder an.

  2. Setzen Sie ein Häkchen neben das/die Feld(er).
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
  4. Wählen Sie Aktivieren aus. 
  5. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Aktivieren von der Übersichtsseite aus

  1. Klicken Sie auf einen Namen auf der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“, um zur Übersichtsseite zu gelangen.

  2. Klicken Sie auf Aktivieren.

  3. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Ein benutzerdefiniertes Feld deaktivieren

Zurück nach oben

Sie können ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie nicht mehr benötigen, deaktivieren. Inaktive Elemente bleiben in der Felderliste sichtbar.

Sie können ein oder mehrere benutzerdefinierte Felder auf der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“ oder ein einzelnes Feld von seiner Übersichtsseite aus deaktivieren.

Von der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Felder im Dropdown-Menü „Filtern nach“ die Option Aktiv aus. Standardmäßig werden alle aktiven Felder angezeigt.

  1. Setzen Sie ein Häkchen neben das/die Feld(er).
  2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
  3. Wählen Sie Deaktivieren aus.
  4. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Von der Feld-Übersichtsseite

  1. Klicken Sie auf einen Feldnamen auf der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“, um zur Übersichtsseite zu gelangen.

  2. Wählen Sie Deaktivieren aus.

  3. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Standorte verstehen

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Die folgende Tabelle beschreibt die Standorte für alle Objekttypen.

Standort Beschreibung
Akten Beinhaltet Standorte wie Zusätzliche Akteninformationen, Aktenabschluss, Aktenübersichtsbericht, Aktenrücknahme, Aktenbenutzerdaten, Zusätzliche Rechnungsinformationen, Rechnungsübersichtsbericht und druckbare Rechnung. Einige sind Bearbeitungsseiten, andere Ansichtsseiten.
Rechnung Beinhaltet Zusätzliche Rechnungsinformationen, Rechnungsübersichtsbericht und druckbare Rechnung.
Kontakt Beinhaltet Zusätzliche Kontaktinformationen. Dieser Standort ist schreibgeschützt.
Aktenbeteiligter Beinhaltet Zusätzliche Informationen zum Aktenbeteiligten. Dieser Standort ist schreibgeschützt.
Kanzlei Beinhaltet Zusätzliche Rechnungsinformationen, Rechnungsübersichtsbericht, druckbare Rechnung, Zusätzliche Kanzleiinformationen und Zusätzliche Informationen zum Kanzleistandort.
Kanzleistandort Beinhaltet Zusätzliche Rechnungsinformationen, Rechnungsübersichtsbericht, druckbare Rechnung, Zusätzliche Informationen zum Kanzleistandort und Zusätzliche Kontaktinformationen.

Verwendung der Übersichtsseite für Felder, Tabellen und Blöcke

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Die Übersichtsseite eines Elements enthält wichtige Informationen zum Feld, zur Tabelle oder zum Block. Von dieser Seite aus können Sie das Element bearbeiten, seinen Status verwalten sowie zugehörige Listen, Felder und Regeln verwalten.

Öffnen Sie eine Übersichtsseite, indem Sie auf den Namen des Elements auf der Registerkarte Felder klicken. Um zurückzukehren, klicken Sie auf Zurück zu Konfigurierbare Felder verwalten.

Aktionen auf der Übersichtsseite verwenden

Aktion Details
Bearbeiten Bearbeitet die Details des Feldes, der Tabelle oder des Blocks.
Aktivieren Aktiviert das Element.
Deaktivieren Deaktiviert das Element.
Löschen Löscht das Element, wenn es nicht veröffentlicht ist.

Verwenden von Listenaktionen in der Übersicht

Diese Optionen erscheinen nur für benutzerdefinierte Elemente mit Listenoptionen, wie Dropdown-Listen, Optionsfelder und Kontrollkästchen.

Aktion Details
Erstellen Erstellt ein neues Listenelement.
Bearbeiten Bearbeitet die ausgewählte Listenoption oder Optionen.
In globale Liste umwandeln Wandelt die Liste in eine globale Nachschlageliste um.
Importieren Importiert Listenoptionen.
Exportieren Exportiert Listenoptionen.
Aktivieren Aktiviert ausgewählte inaktive Listenoptionen.
Deaktivieren Deaktiviert ausgewählte aktive Listenoptionen.
Löschen Löscht ausgewählte Listenoptionen, wenn sie nicht veröffentlicht sind.

Verwenden von Feldaktionen in der Übersicht

Wenn Ihr benutzerdefiniertes Element eine Tabelle oder ein Block ist, können Sie auf der Übersichtsseite verschiedene Aktionen für dessen Felder durchführen.

Aktion Details
Erstellen Erstellt ein neues Feld für die Tabelle oder den Block.
Bearbeiten Bearbeitet das ausgewählte Feld.
Löschen Löscht ausgewählte, nicht veröffentlichte Felder. Veröffentliche Felder können nur deaktiviert werden.
Aktivieren Aktiviert ausgewählte inaktive Felder.
Deaktivieren Deaktiviert ausgewählte aktive Felder.
Nach unten verschieben Verschiebt das ausgewählte Feld eine Position nach unten in der Liste.
Nach oben verschieben Verschiebt das ausgewählte Feld eine Position nach oben in der Liste.

Verwenden von Regelaktionen in der Feldübersicht

Aktion Details
Erstellen Erstellt eine neue Regel für das Feld.
Bearbeiten Bearbeitet die ausgewählte Regel.
Löschen Löscht eine oder mehrere ausgewählte Regeln.

Feldeinstellungen massenhaft aktualisieren

Zurück nach oben

Mit der Funktion „Feldeinstellungen aktualisieren“ können Sie Einstellungen für mehrere benutzerdefinierte Felder gleichzeitig ändern.

  1. Klicken Sie auf den Tab Felder auf der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“.
  2. Wählen Sie eine Ansicht aus der Dropdown-Liste „Feldlistenansicht“.
  3. Setzen Sie ein Häkchen neben das/die gewünschte(n) Feld(er).
  4. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  5. Wählen Sie Feldeinstellungen aktualisieren aus.

    Das Fenster „Konfigurierbare Felder massenhaft aktualisieren“ wird angezeigt.

  1. Bearbeiten Sie den Bereich „Aktualisierungsdetails“ nach Bedarf.

    • Wählen Sie eine Einstellung aus der Liste Einstellung aus.

    • Wählen Sie einen Wert aus der Liste Aktualisieren auf aus.

    Die folgende Tabelle beschreibt den Bereich Aktualisierungsdetails.

    Einstellung Aktualisieren auf
    Standort Wählen Sie einen oder mehrere Standorte aus.
    Erforderlich Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die ausgewählten Felder als erforderlich zu markieren.
    Sichtbar für Wählen Sie eine oder mehrere Rollen aus, die die ausgewählten Felder sehen dürfen.
    Abteilung/Büro Wählen Sie eine oder mehrere Abteilungen oder Büros aus.
    Vorgangstyp Suchen Sie nach dem entsprechenden Vorgangstyp und wählen Sie ihn aus.
  2. Optional: Klicken Sie auf Speichern und fortfahren, um weitere Änderungen vorzunehmen.
  3. Klicken Sie auf Speichern.

Über den Tab „Verlauf“

Der Tab „Verlauf“ zeigt alle Ereignisse im Zusammenhang mit Änderungen an benutzerdefinierten Feldern, Regeln und globalen Nachschlagelisten an.

Verlauf anzeigen

Der Tab „Verlauf“ enthält allgemeine Informationen zu Ereignissen, die auf der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“ stattgefunden haben.

Detail Beschreibung
Ereignisbeschreibung Zeigt die Beschreibung des Ereignisses an.
Ereignisdatum Zeigt das Datum des Ereignisses an. Klicken Sie auf das Symbol, um die Reihenfolge der Ereignisse umzukehren.
Name des Elements Zeigt den Namen des geänderten Elements an. Klicken Sie auf den Link, um die Übersichtsseite zu öffnen.
Initiiert von Zeigt den Namen des Benutzers an, der das Ereignis ausgelöst hat.
Beschreibung Zeigt detaillierte Informationen zum Ereignis an.

Verlauf der konfigurierbaren Felder durchsuchen

Zurück nach oben

Der Tab „Verlauf“ enthält Filter, mit denen Sie nach Ereignissen suchen können. Standardmäßig werden alle Ereignisse vom neuesten zum ältesten angezeigt.

  1. Klicken Sie auf den Tab Verlauf auf der Seite „Konfigurierbare Felder verwalten“. Ihre Suchkriterien sind im Abschnitt „Konfigurierbare Felderliste – Regeln“ verfügbar.

  2. Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste Auswählen aus.

    Option

    Beschreibung

    Ereignisbeschreibung

    Findet Ergebnisse, die mit der Ereignisbeschreibung übereinstimmen.
    Datum Findet Ergebnisse, die mit einem bestimmten Ereignisdatum übereinstimmen.
    Name des Elements

    Findet Ergebnisse, die mit dem Namen des geänderten Elements übereinstimmen.
    Geändert von

    Findet Ergebnisse, die mit dem Benutzer übereinstimmen, der die Änderung vorgenommen hat.

  3. Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste Bitte auswählen aus.

    Option

    Beschreibung

    Ist gleich

    Findet Ereignisse, die genau die eingegebenen Begriffe enthalten.
    Ist nicht gleich

    Findet Ereignisse, die die eingegebenen Begriffe nicht enthalten.

    Enthält

    Findet Ereignisse, die die eingegebenen Begriffe enthalten.
  4. Geben Sie den Suchbegriff in das dritte Feld ein.
  5. Klicken Sie auf Los. 

Die Suchergebnisse werden angezeigt. Die Suchergebnisse werden angezeigt. Jede neue Suche bezieht sich auf die aktuelle Ergebnismenge, bis Sie auf Zurücksetzen klicken.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."