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Verwandte Angelegenheiten

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Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Hinzufügen von Untermatters zu einem Matter

Sie können einem Matter ein Untermatter hinzufügen, um zusammengehörige Arbeiten zu gruppieren. Zum Beispiel können Sie zusammenhängende Sammelklagen mithilfe von Untermatters gruppieren.

Sie müssen die Rolle Relationship Administrator besitzen, um Untermatters hinzuzufügen oder zu verwalten.

  1. Klicken Sie auf der Seite „Matter-Übersicht“ auf den Tab Verknüpfte Matters.

Wenn der Tab keine Matters enthält:

  1. Klicken Sie auf Vorhandenes Matter hinzufügen, um ein bestehendes Matter hinzuzufügen, oder auf Neues Untermatter erstellen, um ein neues Matter zu erstellen und hinzuzufügen.

  2. Wenn Sie „Vorhandenes Matter hinzufügen“ auswählen, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Wenn Sie „Neues Untermatter erstellen“ wählen, wird die Seite Neues Matter erstellen angezeigt, wobei das übergeordnete Matter im Feld „Mit bestehendem Matter verknüpfen“ vorausgefüllt ist.
  3. Weitere Informationen finden Sie im Thema Matter erstellen.

Wenn der Tab Matters enthält:

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem bestehenden Matter.

  2. Klicken Sie auf Untermatter hinzufügen, um ein weiteres verknüpftes Matter hinzuzufügen.

    Die Suchseite „Untermatters hinzufügen“ wird angezeigt.

  3. Suchen Sie nach dem/den Matter(s), das/die Sie hinzufügen möchten.

  4. Um ein oder mehrere Matters hinzuzufügen, klicken Sie auf die gewünschte Option und dann auf Ausgewähltes Matter hinzufügen.

    Falls Sie kein passendes Matter finden, können Sie auch ein neues erstellen. Klicken Sie auf +Neues Matter hinzufügen, um zur Seite „Matter erstellen“ zu gelangen. Das übergeordnete Matter wird dabei automatisch vorausgefüllt.

Entfernen von Untermatters

Zurück nach oben

Sie können ein Untermatter aus einer Beziehungsstruktur entfernen. Wenn das entfernte Untermatter eigene Untermatters hat, werden diese ebenfalls aus der Beziehungsstruktur entfernt. Entfernte Matters bleiben weiterhin in der CounselLink-Datenbank bestehen.

Sie müssen die Rolle Relationship Administrator besitzen, um Untermatters zu verwalten.

  1. Klicken Sie auf den Tab Verknüpfte Matters auf der Seite „Matter-Übersicht“.
  2. Wählen Sie das Kontrollkästchen links neben dem/den Untermatter(s) aus.

  3. Klicken Sie auf Verknüpftes Matter entfernen.

    Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf OK. Das/die ausgewählte(n) Untermatter wird/werden vom übergeordneten Matter entfernt und eine Bestätigungsmeldung erscheint auf der Seite „Matter-Übersicht“.

Verschieben von Untermatters

Zurück nach oben

Sie können ein bestehendes Untermatter innerhalb derselben Beziehungsstruktur einem neuen übergeordneten Matter zuordnen, um die Hierarchie neu zu organisieren. Alle Untermatters des verschobenen Untermatters werden ebenfalls unter dem neuen übergeordneten Matter eingeordnet.

Sie müssen die Rolle Relationship Administrator besitzen, um Untermatters hinzuzufügen oder zu verwalten.

  1. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Untermatter(s) aus, das/die Sie verschieben möchten.

  2. Klicken Sie auf Verknüpftes Matter verschieben.

    Das Fenster Verknüpfte Matters verschieben wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf den Matter-Link für das neue übergeordnete Matter. Das Untermatter wird dem ausgewählten Matter zugeordnet.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."