CounselLink는 특정 시스템 이벤트가 발생할 때 자동으로 이메일 알림을 보냅니다. 이러한 이메일 템플릿은 조직의 커뮤니케이션 기준에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 필요하다면 기본 시스템 생성 템플릿으로 되돌릴 수도 있습니다.
이메일 템플릿을 수정하려면 Corporate Administrator와 Email Manager Admin 역할이 필요합니다.
이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다:
이메일 템플릿 검색하기
이메일 매니저 페이지에서 템플릿을 찾고 검토할 수 있습니다.
-
Corporate Profile 페이지의 QuickLinks 섹션이나 홈페이지의 관리 패널에서 Email Manager 링크를 클릭합니다.
Email Manager/Administration 페이지가 표시됩니다.
- 템플릿을 찾으세요:
-
검색: Filter Emails 검색 필드에 용어를 입력하면 목록이 자동으로 업데이트됩니다.
-
필터: Filter By 드롭다운 목록에서 그룹을 선택해 필터링할 수 있습니다. None을 선택하면 필터가 해제됩니다.
-
이메일 설정 편집하기
이메일 설정 페이지에서는 어떤 알림이 누구에게 전송되는지 제어할 수 있습니다.
이 설정에 대한 결정은 조직의 초기 설정 시 이루어졌습니다. 신중하게 검토하지 않고 변경하지 않도록 주의하세요.
-
Email Manager/Administration 페이지에서 Email Settings를 클릭합니다.
Email Settings/Administration 페이지가 표시됩니다.
- 필요에 따라 각 탭에서 수정 작업을 진행하세요.
-
내부 발송: 조직 내에서 발송되는 알림을 제어합니다.
필드 설명 Send Email to Client on Matter Acceptance 로펌이 사건 배정을 수락하면 알림이 전송됩니다.
On/Off 설정 옆의 화살표를 클릭하면 Division, Offices, Fee Structure 수준별 추가 옵션이 표시됩니다.
Send Email to Client on non assignment? 비배정 수락 시 알림이 전송됩니다.
On/Off 설정 옆의 화살표를 클릭하면 Division, Offices, Fee Structure 수준별 추가 옵션이 표시됩니다.
Submit Staffing List for Approval Email Delivery Schedule 로펌이 인력 승인 요청을 제출할 때 알림 전송 빈도를 Do Not Send, Send Immediate 또는 원하는 주기로 선택할 수 있습니다. Calendar Event Reminder Email 캘린더 이벤트 알림 및 빈도에 대한 알림입니다. Do Not Send를 선택하면 비활성화됩니다. Notify Client by Email Upon Law Firm Changes 로펌 프로필에 변경이 있을 때 알림이 전송됩니다. Send emails for Journal Entries where the categories equals 로펌이 저널 항목을 생성할 때 알림이 전송됩니다. 저널 항목의 카테고리와 이메일을 받을 연락처를 지정하세요. -
로펌 발송: 로펌에 발송되는 알림을 제어합니다.
필드 설명 Send Matter Change Reminder Email after 로펌이 사건 변경 요청을 수락하도록 알림이 전송됩니다. 최초 알림 후 None~7일 범위에서 선택할 수 있습니다.
On/Off 설정 옆의 화살표를 클릭하면 Division, Offices, Fee Structure 수준별 추가 옵션이 표시됩니다.
Send a MCR email to the Law Firm? 사건 변경 요청 시 로펌에 알림이 전송됩니다.
On/Off 설정 옆의 화살표를 클릭하면 Division, Offices, Fee Structure 수준별 추가 옵션이 표시됩니다.
Email Law Firm if client closes matter? 조직에서 사건을 종료할 때 로펌에 알림이 전송됩니다.
On/Off 설정 옆의 화살표를 클릭하면 Division, Offices, Fee Structure 수준별 추가 옵션이 표시됩니다.
Send Email To Law Firm On Invoice Approval 조직에서 로펌의 송장을 승인하면 알림이 전송됩니다. 즉시, 일간, 주간, 월간 중에서 선택할 수 있습니다. Send Email to law Firm on Invoice Rejection? 조직에서 로펌의 송장을 거절할 때 알림이 전송됩니다. Send Email to law Firm on Decline of Invoice Appeals 조직에서 로펌의 송장 이의제기를 거절할 때 알림이 전송됩니다. -
양쪽 모두 발송: 내부 사용자와 로펌 모두에게 발송되는 알림을 제어합니다.
필드 설명 Send Email on Matter Document Upload 사건에 문서가 업로드될 때 알림이 전송됩니다. None, Matter Contact Only, Matter Contact and Law Firm Contacts 중에서 선택할 수 있습니다.
-
- Save를 클릭합니다.
이메일에 플레이스홀더 삽입하기
플레이스홀더를 사용하면 CounselLink의 동적 데이터가 이메일에 자동으로 채워집니다. 플레이스홀더는 노란색으로 강조 표시됩니다.
사용 가능한 플레이스홀더 목록은 이메일 템플릿마다 다를 수 있습니다.
이메일 템플릿에 플레이스홀더 삽입하기
- Corporate Profile 페이지의 QuickLinks 섹션이나 홈페이지의 관리 패널에서 Email Manager 링크를 클릭합니다.
- Email Name을 클릭합니다.
-
플레이스홀더를 삽입하세요:
플레이스홀더 앞뒤에 공백을 추가하면 올바른 서식이 유지됩니다.
-
드롭다운 메뉴에서 선택
- 커서를 원하는 위치에 놓습니다.
-
Insert Placeholder 드롭다운을 클릭합니다.
- 목록에서 플레이스홀더를 선택합니다.
-
드래그 앤 드롭
-
오른쪽 패널에서 플레이스홀더를 선택합니다.
- 이메일 본문에 항목을 드래그하여 놓습니다.
-
-
드롭다운 메뉴에서 선택
이메일 템플릿 수정 또는 되돌리기
이메일 템플릿을 수정하려면 Corporate Administrator와 Email Manager Administrator 역할이 필요합니다.
이메일 템플릿 수정하기
- Corporate Profile 페이지의 QuickLinks 섹션이나 홈페이지의 관리 패널에서 이메일 관리자 링크를 클릭하세요.
- 템플릿 이름이나 연필 아이콘을 클릭하세요.
-
필요에 따라 아래 항목을 수정하세요:
필드 설명 받는 사람 읽기 전용. 수정할 수 없습니다. 참조(CC) 내부 이메일 주소를 추가하여 추적할 수 있습니다. 제목 제목을 수정하고 필요하다면 자리 표시자를 추가하세요.
노란색은 이벤트별 데이터에 따라 자동으로 채워지는 자리 표시자를 의미합니다. 자리 표시자 삽입 드롭다운을 클릭하고 목록에서 선택하여 제목에 자리 표시자를 추가할 수 있습니다.
본문 메시지 내용과 서식을 수정하세요.
템플릿에 이미 있는 버튼이나 하이퍼링크는 변경하지 않도록 주의하세요.
- 수정이 끝나면 아래 중 하나를 선택하세요:
- 저장 및 게시: 현재 활성화된 템플릿을 대체합니다.
- 임시 저장: 게시하지 않고 진행 상황을 저장합니다.
- 이메일 미리보기: 미리보기를 확인할 수 있습니다.
- 취소: 변경 사항을 취소합니다.
기본 이메일 템플릿으로 되돌리기
사용자 지정 템플릿을 초기화해야 하는 경우:
-
이메일 관리자 페이지에서 템플릿을 찾으세요. Type 열에서 사용자 지정된 템플릿을 확인할 수 있습니다.
- 연필 아이콘 옆에 있는 기본값으로 되돌리기 아이콘
를 클릭하세요. 확인 창이 나타납니다.
- 예, 되돌리기를 클릭하세요.
이메일 템플릿 변경 이력 보기
이메일 관리자/관리 페이지의 이메일 설정 페이지에서 이메일 템플릿 수정 이력을 확인할 수 있습니다.
- 이메일 관리자/관리 페이지에서 이메일 설정을 클릭하세요. 이메일 설정/관리 페이지가 표시됩니다.
-
이력 보기를 클릭하세요. 이메일 설정 변경 이력 페이지가 표시됩니다.
이메일 설정 변경 이력 페이지에서는 다음을 확인할 수 있습니다:
변경 날짜
설명
변경한 사용자
이전 값과 새 값
기본적으로 이력은 오래된 순서부터 표시됩니다. 정렬 순서를 변경하려면 열 제목을 클릭하세요.