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청구 지침

  • 업데이트 시간

이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.

청구 가이드라인 관리

청구 가이드라인을 통해 귀하의 청구 관행을 문서화하여 법률사무소가 송장 제출 전에 검토 및 승인할 수 있도록 게시할 수 있습니다. 게시 후에는 승인 요건을 설정하고 승인 상태를 모니터링할 수 있도록 가이드라인을 업데이트할 수 있습니다.

청구 가이드라인을 관리하려면 조직에 해당 기능이 활성화되어 있어야 하며, 사용자는 Corporate Admin 또는 Invoice Admin 역할을 가지고 있어야 합니다.

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귀하의 조직은 법률사무소에 가이드라인 승인 관련 안내문을 발송합니다. 승인 추적 목록에 법률사무소를 추가하면, 해당 사무소는 청구 가이드라인을 확인하고 필요 시 승인을 완료해야 합니다. 기한 내에 승인이 이루어지지 않으면, 법률사무소는 새로운 사건을 수락하거나 송장을 제출하지 못할 수 있습니다.

청구 관리 페이지는 청구 가이드라인을 관리하는 중심 인터페이스입니다.

설정 영역

이 섹션에서는 승인 기간 등 가이드라인 설정이 표시됩니다. 연필 아이콘을 클릭하여 설정을 편집할 수 있습니다.

청구 가이드라인 탭

이 탭에서는 다음을 할 수 있습니다.

  • 새 가이드라인 생성
  • 현재 가이드라인 보기, 편집, 게시 또는 삭제
  • 생성일, 승인 수준, 현재 상태 등 가이드라인 세부 정보 확인

법률사무소 탭

이 탭에서는 청구 가이드라인과 연동된 모든 법률사무소가 나열되며, 시작/마감일, 승인 상태, 승인 완료 일시가 표시됩니다.

청구 가이드라인 접근 방법

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청구 가이드라인을 확인할 수 있는 위치는 세 군데입니다.

  • 모든 페이지 링크: 이 링크는 상단 툴바에서 모든 사용자가 볼 수 있습니다. 권한에 따라 편집기 또는 뷰어가 열립니다.

  • 관리 패널: 이 링크는 홈페이지의 관리 패널에서 확인할 수 있습니다. Corporate Admin만 볼 수 있으며 전체 관리 페이지가 열립니다.

  • Corporate 프로필 링크: Corporate Admin만 볼 수 있으며 전체 관리 페이지가 열립니다.

청구 가이드라인 관리 설정 편집

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설정을 변경하려면 Corporate Admin 또는 Invoice Admin 역할이 필요합니다.

  1. 청구 가이드라인에 접속합니다.
  2. 설정 영역에서 설정 편집(연필) 아이콘을 클릭합니다.
  3.  필요에 따라 다음 항목을 조정합니다.
    • 승인 기간: 외부 법률사무소가 가이드라인을 승인할 수 있는 기간을 선택합니다. 이 기간 동안 법률사무소의 송장, 사건, 수임 제안 개요 페이지에 요청 메시지가 표시됩니다.
    • 사건 수락 방지: 다음 중 하나를 선택합니다.
      • 예: 기한을 넘긴 법률사무소는 새로운 사건을 수락할 수 없습니다. 사건 할당은 가능하며, 법률사무소 사용자는 사건을 볼 수 있지만 수락은 할 수 없습니다.
      • 아니오: 사건 수락은 기존과 동일하게 유지됩니다.
    • 송장 제출 방지: 다음 중 하나를 선택합니다.
      • 예: 기한을 넘긴 법률사무소는 송장을 업로드하거나 직접 입력할 수 없습니다.
      • 아니오: 송장 제출은 기존과 동일하게 유지됩니다.
  4. 저장을 클릭합니다.

청구 가이드라인 생성

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청구 가이드라인을 생성하려면 Corporate Administrator 역할이 필요합니다.

청구 가이드라인/관리 페이지의 청구 가이드라인 탭에서 +가이드라인 생성 버튼을 클릭하세요. 새 가이드라인 생성 창이 표시됩니다.

이후 다음 중 하나를 진행하세요.

기존 파일 업로드

  1. 디렉터리에서 파일을 선택합니다. 기존 파일 업로드 창이 표시됩니다.

  2. 필수 또는 선택을 선택합니다.
  3. 모든 법률사무소에 게시 여부를 선택합니다.
    • 예: 게시 시 모든 법률사무소에 가이드라인이 전송됩니다.
    • 아니오: '법률사무소 선택' 버튼을 사용해 특정 법률사무소를 선택하세요.
  4. 게시를 클릭해 가이드라인을 전송하거나, 임시 저장을 클릭해 나중에 게시할 수 있습니다.

새 파일 생성

  1. +새 파일 생성을 클릭합니다. 새 가이드라인 창이 표시됩니다.

  2. 제목을 입력합니다.
  3. 내용 영역에 필요한 내용을 입력합니다. 이 내용이 청구 가이드라인의 세부사항이 됩니다.
  4. 필수 또는 선택을 선택합니다.
  5. 모든 법률사무소에 게시 여부를 선택합니다.
    • 예: 게시 시 모든 법률사무소에 가이드라인이 전송됩니다.
    • 아니오: '법률사무소 선택' 버튼을 사용해 특정 법률사무소를 선택하세요.
  6. 게시를 클릭해 가이드라인을 전송하거나, 임시 저장을 클릭해 나중에 게시할 수 있습니다.

청구 가이드라인 삭제

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여러 가이드라인 삭제

  1. 청구 가이드라인 탭에서 삭제할 가이드라인 옆의 체크박스를 선택합니다. 
  2. 가이드라인 삭제 버튼을 클릭합니다.
  3. 예, 삭제를 클릭해 삭제를 확인합니다.

단일 가이드라인 삭제

  1. 청구 가이드라인 영역 탭에서 휴지통 아이콘을 클릭합니다. 청구 가이드라인 삭제 확인 창이 표시됩니다.

  2. 예, 삭제를 클릭합니다.

청구 가이드라인 초안 게시

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게시를 하면 법률사무소가 가이드라인을 확인하고 승인할 수 있습니다. 이미 게시된 가이드라인을 편집 후 다시 게시하면, 연결된 법률사무소에 새로운 승인 요청이 전송됩니다.

단일 초안 게시

  1. 가이드라인 옆의 체크 표시를 클릭합니다.

    '이 청구 가이드라인을 게시하시겠습니까?' 창이 표시됩니다.

  2. 예, 게시를 클릭합니다. 가이드라인이 게시됩니다.

여러 초안 게시

  1. 게시할 초안 상태의 가이드라인을 체크박스로 선택합니다. 
  2. 가이드라인 게시 버튼을 클릭합니다. '이 청구 가이드라인을 게시하시겠습니까?' 창이 표시됩니다.
  3. 예, 게시를 클릭합니다.

청구 가이드라인 편집

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게시된 가이드라인과 초안 모두 편집할 수 있습니다. 이미 게시된 가이드라인을 편집 후 다시 게시하면, 연결된 법률사무소에 새로운 승인 요청이 전송됩니다.

  1. 청구 가이드라인/관리 페이지의 청구 가이드라인 탭에서 해당 가이드라인을 찾습니다.

    외부 파일로 생성된 청구 가이드라인의 내용을 편집하려면, 원본 파일을 수정한 후 다시 업로드해야 합니다.

  1. 다음 두 가지 방법 중 하나로 가이드라인을 수정하세요:
    • 행의 맨 오른쪽에 있는 가이드라인의 수정(연필) 아이콘을 클릭합니다.

    • 문서 이름 열에서 청구 가이드라인의 이름을 클릭합니다.

      가이드라인 수정 페이지가 표시됩니다.

  2. 필요에 따라 내용을 수정하세요. 
  3. 다음 중 하나를 선택하세요:
    • 게시를 클릭하면, '모든 로펌에 게시' 설정에 따라 가이드라인이 로펌에 전송되거나 전송되지 않습니다.
    • 임시 저장을 클릭하여 나중에 가이드라인을 게시할 수 있습니다.

가이드라인이 저장되고 해당 로펌에 전송됩니다.

청구 가이드라인에 로펌 할당 또는 할당 해제하기

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선택한 가이드라인의 모든 로펌에 게시 설정이 아니오로 되어 있을 때만 로펌 할당 및 할당 해제 버튼이 활성화됩니다.

  1. 가이드라인 옆의 체크박스를 선택하세요.
  2. 로펌 할당 또는 로펌 할당 해제를 선택하세요.
    • 로펌 할당

      • 로펌 검색 페이지가 표시됩니다.

      • 검색 기능을 사용해 추가할 로펌을 찾으세요.
      • 추가할 로펌 옆의 체크박스를 선택하세요.
      • 선택한 로펌에 게시를 클릭하세요. 선택한 로펌에 청구 가이드라인이 전송됩니다.
    • 로펌 할당 해제

      • 로펌 할당 해제 창이 표시됩니다.

      • 할당 해제할 로펌 옆의 체크박스를 선택하세요.

      • 선택한 로펌 할당 해제를 클릭하세요.

        선택한 로펌이 청구 가이드라인에서 제거됩니다.

청구 가이드라인에 로펌 추가 또는 제거하기

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로펌은 기본적으로 로펌 탭의 목록에 자동으로 추가되지만, 필요에 따라 제거할 수 있습니다. 삭제된 경우 다시 추가할 수도 있습니다.

로펌 목록에서 제거된 업체는 더 이상 청구 가이드라인을 받을 수 없습니다.

로펌 탭에서 로펌 제거하기

  1. 청구 가이드라인/관리 페이지에서 로펌 탭으로 이동하세요.
  2. 해당 업체 옆의 체크박스를 선택하세요.

  3. 업체 제거 버튼을 클릭하세요. 청구 가이드라인에서 로펌 제거 창이 표시됩니다.

  4. 예, 제거를 클릭하세요.

해당 업체는 청구 가이드라인을 볼 수 없으며, 더 이상 받지 못합니다.

로펌 탭에서 로펌 추가하기

  1. 청구 가이드라인/관리 페이지에서 로펌 탭으로 이동하세요.
  2. +업체 추가 버튼을 클릭하세요. 로펌 추가 창이 표시됩니다.
  3. 결과 필터 영역에서 필요한 검색어를 입력하세요.
  4. 로펌 이름 열에서 추가할 로펌 옆의 체크박스를 선택하세요.
  5. 로펌 추가 버튼을 클릭하세요.

선택한 로펌이 추가되었습니다. '모든 로펌에 게시'가 예로 설정된 모든 청구 가이드라인이 적용됩니다.

승인 기간 수정하기

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승인 날짜를 수정하면 해당 승인 기간도 자동으로 업데이트됩니다. 로펌이 할당된 가이드라인을 다시 승인하도록 승인 상태를 초기화할 수도 있습니다.

  1. 청구 가이드라인/관리 페이지에서 로펌 탭을 클릭하세요.
  2. 수정할 승인 기간이 있는 로펌의 체크박스를 선택하세요.

  3. 승인 기간 수정을 클릭하세요. 승인 기간 수정 창이 표시됩니다.

  4. 마감일을 입력하거나 달력 아이콘을 클릭해 새 날짜를 선택하세요.
  5. 저장을 클릭하세요.

선택한 로펌의 승인 기간이 변경되었습니다.

로펌의 승인 상태 초기화하기

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  1. 청구 가이드라인/관리 페이지에서 로펌 탭을 클릭하세요.
  2. 한 개 또는 여러 로펌의 승인 상태를 초기화할 수 있습니다:
    • 한 개 로펌의 승인 상태 초기화:

      • 맨 오른쪽 열의 초기화 아이콘을 클릭하세요. 승인 상태 초기화 창이 표시됩니다.

    • 예, 초기화를 클릭하세요. 선택한 로펌의 승인 상태가 초기화됩니다.
    • 여러 로펌의 승인 상태 초기화:
      • 승인 상태를 초기화할 로펌의 체크박스를 선택하세요.
      • 승인 상태 초기화를 클릭하세요. 승인 상태 초기화 창이 표시됩니다.
      • 예, 초기화를 클릭하세요. 선택한 로펌의 승인 상태가 초기화됩니다.

로펌의 승인 이력 보기

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로펌의 청구 가이드라인 승인 내역을 시간별로 확인하려면 이력 보기를 클릭하세요.

  1. 청구 가이드라인/관리 페이지에서 로펌 탭을 클릭하세요.

  2. 이력을 확인할 로펌의 이력(책) 아이콘을 클릭하세요.

    청구 가이드라인 승인 로그 창이 표시됩니다. 가이드라인 이름을 클릭하면 세부 정보를 볼 수 있습니다.

  3. 닫기를 클릭해 창을 닫으세요.

승인 보고서 내보내기

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  1. 청구 가이드라인/관리 페이지에서 로펌 탭을 클릭하세요.

  2. 승인 보고서 버튼을 클릭하세요. 승인 보고서 창이 표시됩니다.

  3. 선택 사항: 데이터를 내보내기 전에 다양한 열로 결과를 그룹화할 수 있습니다.

    • 그룹화할 열 위에 마우스 커서를 올려놓으세요.

    • 해당 열을 위쪽 영역으로 드래그하세요. 아이콘이 플러스(+) 모양으로 바뀌면 놓으세요.

    • 데이터가 그룹화 선택에 따라 업데이트됩니다. 추가 열을 드래그해 그룹화를 변경할 수도 있습니다.

  4. Excel로 내보내기를 클릭하세요.

보고서가 다운로드 폴더에 저장됩니다.

"이 도움말 문서는 AI로 번역되었으며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 정보가 확실하지 않은 경우, 반드시 원본 영어 버전을 참고해 주세요."