이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.
- 연락처 그룹 개요 페이지 소개
- 연락처 그룹 생성하기
- 연락처 그룹에 연락처 가져오기
- 연락처 그룹에 연락처 추가하기
- 연락처 그룹에 그룹 추가하기
- 연락처 그룹에서 연락처 제거하기
- 연락처 그룹에서 하위 그룹 제거하기
- 하나 이상의 연락처 그룹 삭제하기
이 페이지에서 작업을 수행하려면 연락처 관리자 또는 연락처 설정 역할이 필요합니다.
연락처 그룹 개요 페이지 소개
연락처 그룹 개요 페이지에서는 다음과 같은 연락처 그룹의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
- 그룹 기본 정보
- 할당된 사안
- 하위 그룹
- 그룹 내 연락처
개요 상단 영역
주요 정보 영역에서는 활성화 상태, 연락처 유형, 연락처 정보 등 연락처 그룹에 대한 주요 정보를 확인할 수 있습니다.
사용 가능한 작업은 다음과 같습니다.
- 편집: 연필 아이콘을 클릭하여 연락처 그룹을 편집합니다.
- 내보내기: 다운로드 아이콘을 클릭하여 그룹 정보를 .xlsx 파일로 내보냅니다.
- 비활성화 / 활성화: 세로 점 3개 아이콘을 클릭하여 연락처 그룹의 상태를 관리합니다.
연락처 그룹 개요 페이지의 탭
아래 표는 연락처 그룹 개요 페이지에서 사용할 수 있는 탭을 설명합니다.
| 탭 | 설명 |
|---|---|
| 사안 | 연락처 그룹에 할당된 사안 목록을 보여줍니다. 사안 이름을 클릭하면 해당 사안 개요 페이지로 이동합니다. |
| 하위 그룹 | 하위 그룹으로 지정된 연락처 그룹 목록을 보여줍니다. 이곳에서 하위 그룹을 추가하거나 제거할 수 있습니다. |
| 연락처 |
이 탭에서는 연락처 그룹에 할당된 연락처 목록을 확인할 수 있습니다. 이 탭에서 연락처를 관리할 수 있습니다.
|
| 히스토리 | 연락처 그룹에서 수행된 모든 작업의 로그를 보여줍니다. |
연락처 그룹 생성하기
연락처 그룹을 사용하면 기존 연락처를 하나의 그룹으로 묶어 사안이나 법적 보존에 할당할 수 있습니다.
연락처 그룹을 생성하려면 연락처 관리자 또는 연락처 설정 역할이 필요합니다.
-
연락처 그룹은 다음 두 곳에서 생성할 수 있습니다.
-
홈페이지
연락처 패널에서 그룹 생성을 클릭합니다.
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연락처 검색 페이지
+연락처 그룹 생성을 클릭합니다.
연락처 그룹 생성 페이지가 표시됩니다.
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필요한 모든 항목을 입력합니다.
빨간색 별표(*)가 표시된 항목은 필수입니다.
항목 설명 연락처 유형 드롭다운 목록에서 하나 이상의 유형을 선택합니다. 연락처 그룹 이름* 그룹 이름을 입력합니다. 사업장명* 조직명을 입력합니다. 이메일 그룹의 이메일 연락처를 입력합니다. 대표 전화번호 대표 전화번호를 입력합니다. 팩스 팩스 번호를 입력합니다. 주소 그룹의 실제 주소를 입력합니다. 도시 도시를 입력합니다. 국가/지역 드롭다운 목록에서 선택합니다.
주/도 드롭다운 목록에서 선택합니다. 우편번호 드롭다운 목록에서 선택합니다. 설명 드롭다운 목록에서 선택합니다.
-
연락처 그룹 세부 정보를 입력합니다.
항목 설명 사업부 맞춤 데이터 피드에서 제공되지 않은 경우 사업부를 입력합니다. 레코드 ID 설정 시 부여된 고유 식별자를 입력합니다. 결제 통화 드롭다운 목록에서 선택합니다. 편집 제한 예 또는 아니오를 선택하여 삭제 권한을 설정합니다.
- 선택 사항: 조직 설정에 따라 추가 정보 항목을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
연락처 그룹에 연락처 가져오기
연락처를 별도로 가져온 후 할당하는 대신, 특정 연락처 그룹에 바로 연락처를 가져올 수 있습니다.
연락처 그룹에 연락처를 가져오려면 연락처 설정 또는 연락처 관리자 역할이 필요합니다.
연락처 그룹에 연락처 가져오기
- 연락처 그룹 개요 페이지로 이동합니다.
- 연락처 탭을 클릭합니다.
- 추가 작업을 클릭합니다.
-
연락처 가져오기를 클릭합니다. 연락처 가져오기 창이 표시됩니다.
- 완성된 템플릿 파일을 드래그 앤 드롭하거나 파일 선택을 클릭하여 업로드합니다.
- 가져오기를 클릭합니다.
가져온 연락처는 자동으로 선택한 연락처 그룹에 할당됩니다.
가져오기 요약 페이지에서 총계와 오류 내역을 확인할 수 있습니다.
연락처 그룹에 연락처 추가하기
연락처 그룹에 연락처를 추가하려면 연락처 설정 또는 연락처 관리자 역할이 필요합니다.
연락처 그룹 개요 페이지에서 추가하기
- 연락처 그룹 개요 페이지로 이동합니다.
- 연락처 탭을 클릭합니다.
- +추가를 클릭합니다.
연락처 검색 창이 표시됩니다.
- 검색 필드에 검색 조건을 입력합니다.
- 검색을 클릭합니다.
- 하나 이상의 연락처 옆에 있는 체크박스를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
연락처 개요 페이지에서 추가하기
- 연락처 개요 페이지로 이동합니다.
- 그룹 탭을 클릭합니다.
-
+추가를 클릭합니다.
연락처 그룹 검색 창이 표시됩니다.
- 검색 필드에 검색 조건을 입력합니다.
- 검색을 클릭합니다.
-
하나 이상의 연락처 그룹 옆에 있는 체크박스를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
연락처 그룹에 그룹 추가하기
기존 연락처 그룹을 하나로 합쳐 더 큰 그룹을 만들 수 있습니다.
연락처 그룹에 그룹을 추가하려면 연락처 관리자 또는 연락처 설정 역할이 필요합니다.
- 연락처 그룹 개요 페이지를 찾습니다.
- 하위 그룹 탭을 클릭합니다.
-
+추가를 클릭합니다.
연락처 그룹 검색 창이 표시됩니다.
- 검색 필드에 검색 조건을 입력합니다.
- 검색을 클릭합니다.
-
하나 이상의 연락처 그룹 옆에 있는 체크박스를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다. 연락처 그룹이 할당됩니다.
연락처 그룹에서 연락처 제거하기
연락처 그룹에서 연락처를 제거하려면 연락처 관리자 또는 연락처 설정 역할이 필요합니다.
연락처 검색 페이지에서 제거하기
- 연락처 그룹 개요 페이지로 이동합니다.
- 연락처 탭을 클릭합니다.
-
제거를 클릭합니다.
- 확인 창에서 예, 제거를 클릭합니다.
연락처 개요 페이지에서 제거하기
- 연락처 개요 페이지로 이동합니다.
- 그룹 탭을 클릭합니다.
-
제거를 클릭합니다.
- 확인 창에서 예, 제거를 클릭합니다.
연락처 그룹에서 하위 그룹 제거하기
- 연락처 그룹 개요 페이지로 이동합니다.
- 하위 그룹 탭을 클릭합니다.
- 그룹 옆에 있는 체크박스를 선택합니다.
-
제거를 클릭합니다.
- 확인 창에서 예, 제거를 클릭합니다.
하나 이상의 연락처 그룹 삭제하기
연락처 그룹을 삭제하면 해당 그룹이 사건 및 법적 보존에서 제거되지만, 그룹 내 개별 연락처는 삭제되지 않습니다.
중요 참고사항:
- 그룹 내 연락처는 계속 활성 상태로 남아 있습니다.
- 사건에 할당된 경우, 그룹은 참가자 탭에서 제거됩니다.
- 법적 보존에 할당된 경우, 개별 보관자는 계속 할당된 상태로 남아 있습니다.
이 작업을 수행하려면 연락처 관리자 또는 연락처 설정 역할이 필요합니다.
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연락처 그룹을 찾습니다.
유형 필터를 사용하여 검색 결과에서 연락처 그룹만 선택할 수 있습니다.
- 그룹 옆에 체크 표시를 합니다.
-
연락처 삭제를 클릭합니다.
- 삭제 확인 창에서 예, 삭제를 클릭합니다.