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예산 템플릿 생성 및 적용

  • 업데이트 시간

이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.

예산 템플릿 적용하기

여러 건에 동일한 예산 구성을 사용할 계획이라면, 해당 구성을 예산 템플릿으로 저장할 수 있습니다. 템플릿은 재사용이 가능하며, 예산을 만들 때 데이터 입력 시간을 줄여줍니다.

예산 템플릿을 조회하고 관리하려면, 클라이언트 사용자는 예산 템플릿 관리자 역할과 적절한 시스템 설정 권한이 필요합니다.

예산 템플릿의 장점

  • 재사용 가능한 템플릿으로 데이터 입력 시간을 줄일 수 있습니다.
  • 모든 템플릿을 기본 템플릿으로 지정할 수 있습니다.
  • 템플릿에 미리 정의된 예산 값을 포함할 수 있어 수작업을 더욱 줄일 수 있습니다. 이는 사건 비용이 예측 가능한 경우에 특히 유용합니다.

예산 템플릿 만들기

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향후 다른 사건에도 유용할 수 있는 예산을 만들었다면, 해당 구성을 예산 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

예산 템플릿을 만들려면 예산 템플릿 관리자 역할이 필요합니다. 

  1. 사건의 Financials 탭에서 예산 섹션의 +생성을 선택합니다. '사건 예산 생성' 페이지가 표시됩니다.
  2. 필수 항목을 모두 입력합니다. 
    1. 템플릿 이름과 예산 담당자 항목을 입력합니다.
    2. 이 템플릿을 기본 예산 템플릿으로 지정하려면 기본 템플릿 박스에 체크합니다.

    3. 필요하다면 2차 예산 승인자 드롭다운에서 승인자를 선택합니다.

      2차 예산 승인자는 예산 담당자와 달라야 합니다.

    4. 필요에 따라 템플릿 설명을 입력합니다.

    5. 예산 기간 및 구조 항목을 필요에 따라 입력합니다.

      조직에서 대체 회계 연도 구조를 사용하는 경우, 달력 월 또는 회계 연도 구조 중에서 예산 생성 방식을 선택할 수 있습니다. 선택에 따라 드롭다운 메뉴의 옵션이 달라집니다.

  3. 해당되는 이메일 알림 박스에 체크합니다.
  4. 필요에 따라 로펌 권한 항목을 입력합니다.

  5. 페이지 하단에서 예산 템플릿으로 저장 체크박스를 클릭합니다.

  6. 필요하다면 템플릿 이름, 위치, 예산 담당자, 템플릿 설명을 입력합니다.
  7. 저장을 클릭합니다.

예산 템플릿 사용하기

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예산을 가장 쉽게 만드는 방법은 기존 예산 템플릿을 사건에 적용하는 것입니다. 템플릿을 사용하면 비슷한 값이나 구조의 예산을 여러 개 만들 때 시간을 절약할 수 있습니다.

예산 템플릿을 만들고 저장할 수 있는 권한은 예산 템플릿 관리자 역할을 가진 클라이언트 사용자에게만 있습니다. 

  1. 사건 개요 페이지에서 Financials 탭을 클릭합니다.

  2. 예산 섹션에서 +생성을 클릭합니다. '사건 예산 생성' 화면이 표시됩니다.

  3. 필수 항목을 입력합니다.

  4. 예산 템플릿 적용 섹션에서 드롭다운 목록에서 템플릿을 선택합니다. 선택한 템플릿에 따라 예산 생성 페이지의 항목이 자동으로 업데이트됩니다.

    선택한 템플릿에 미리 정의된 수수료와 비용이 포함되어 있다면, 예산이 자동으로 활성 상태로 표시됩니다. 템플릿의 금액을 유지하면서 로펌의 승인이 필요한 경우, 페이지 하단에서 로펌 사무소에 예산 요청을 선택하세요.

  5. 남은 필수 항목을 모두 입력합니다.
  6. 저장을 클릭합니다. 

새 예산이 추가된 사건 개요 페이지가 표시됩니다.

사건 검색 페이지에서 예산 템플릿 적용하기

  1. 사건 검색 페이지에서 템플릿을 적용할 사건을 선택합니다.

  2. 드롭다운 메뉴에 접근하려면 추가 작업 버튼을 클릭합니다.

  3. 예산 템플릿 적용을 선택합니다. '예산 템플릿 적용' 창이 표시됩니다.

  4. 드롭다운 목록에서 예산 템플릿을 선택하고 적용을 클릭합니다.
  5. 시작일 항목에 예산 시작일을 입력합니다.

사건 검색 페이지에 사건이 성공적으로 업데이트되었다는 메시지가 표시됩니다.

대량 작업으로 예산 템플릿 적용하기

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여러 기존 사건에 동일한 예산 구조가 필요한 경우, 예산 템플릿을 한 번에 여러 사건에 적용할 수 있습니다.

예산 템플릿을 지정하려면 예산 템플릿 관리자 역할이 필요합니다. 

  1. 사건 검색 페이지에서 템플릿을 적용할 사건들을 선택합니다.

  2. 드롭다운 메뉴에 접근하려면 추가 작업 버튼을 클릭합니다.

  3. 예산 템플릿 적용을 선택합니다. '예산 템플릿 적용' 창이 표시됩니다.

  4. 드롭다운 목록에서 예산 템플릿을 선택하고 적용을 클릭합니다.
  5. 시작일 항목에 예산 시작일을 입력합니다.

사건 검색 페이지에 사건들이 성공적으로 업데이트되었다는 메시지가 표시됩니다.

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