Este artículo cubre lo siguiente:
- Acerca de la página de resumen del grupo de contactos
- Crear un grupo de contactos
- Importar contactos en grupos de contactos
- Agregar contactos a un grupo de contactos
- Agregar grupos a un grupo de contactos
- Eliminar contactos de un grupo de contactos
- Eliminar un subgrupo de un grupo de contactos
- Eliminar uno o más grupos de contactos
Debes tener el rol de Administrador de Contactos o Configuración de Contactos para realizar acciones en esta página.
Acerca de la página de resumen del grupo de contactos
La página de resumen del grupo de contactos muestra información detallada sobre un grupo de contactos, incluyendo:
- Información general del grupo
- Asuntos asignados
- Subgrupos
- Contactos dentro del grupo
Sección superior del resumen
El área principal de detalles muestra información general sobre el grupo de contactos, incluyendo el estado de activación, tipo de contacto, información de contacto y otros datos útiles.
Las acciones disponibles incluyen:
- Editar: Haz clic en el ícono de lápiz para editar el grupo de contactos.
- Exportar: Haz clic en el ícono de descarga para exportar la información del grupo como un archivo .xlsx.
- Inactivar / Activar: Haz clic en los tres puntos verticales para gestionar el estado del grupo de contactos.
Pestañas en la página de resumen del grupo de contactos
La siguiente tabla muestra las pestañas disponibles en la página de resumen del grupo de contactos.
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Asuntos | Muestra los asuntos asignados al grupo de contactos. Haz clic en el nombre de un asunto para abrir su página de resumen. |
| Subgrupos | Muestra los grupos de contactos asignados como subgrupos. Aquí puedes agregar o quitar subgrupos. |
| Contactos |
Esta pestaña muestra los contactos asignados al grupo de contactos. Puedes gestionar los contactos desde aquí.
|
| Historial | Muestra un registro de todas las acciones realizadas en el grupo de contactos. |
Crear un grupo de contactos
Los grupos de contactos te permiten organizar contactos existentes en un grupo que luego puede ser asignado a un asunto o retención legal.
Debes tener el rol de Administrador de Contactos o Configuración de Contactos para crear un grupo de contactos.
-
Puedes crear un grupo de contactos desde dos lugares:
-
Página principal
Haz clic en Crear grupo en el panel de Contactos.
-
Página de búsqueda de contactos
Haz clic en +Crear grupo de contactos.
Se mostrará la página para crear un grupo de contactos.
-
-
Completa todos los campos necesarios.
Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Campo Descripción Tipo de contacto Selecciona uno o más tipos de la lista desplegable. Nombre del grupo de contactos* Ingresa un nombre para el grupo. Nombre de la empresa* Ingresa el nombre de la organización. Correo electrónico Ingresa un correo electrónico de contacto para el grupo. Teléfono de la empresa Ingresa un número de teléfono de la empresa. Fax Ingresa un número de fax. Dirección Ingresa una dirección física para el grupo. Ciudad Ingresa una ciudad. País/Región Selecciona de la lista desplegable.
Estado/Provincia Selecciona de la lista desplegable. Código postal Selecciona de la lista desplegable. Descripción Selecciona de la lista desplegable.
-
Ingresa los detalles del grupo de contactos.
Campo Descripción Unidad de negocio Ingresa una unidad de negocio si no se proporciona mediante un feed de datos personalizado. ID de registro Ingresa el identificador único asignado en la configuración. Moneda de pago Selecciona de la lista desplegable. Edición restringida Selecciona Sí o No para controlar los permisos de eliminación.
- Opcional: Completa cualquier campo de Información adicional según la configuración de tu organización.
- Haz clic en Guardar.
Importar contactos en grupos de contactos
Puedes importar contactos directamente en un grupo de contactos específico en lugar de importarlos por separado y luego asignarlos.
Debes tener el rol de Configuración de Contactos o Administrador de Contactos para importar contactos en un grupo de contactos.
Importar contactos en un grupo de contactos
- Ve a la página de Resumen del grupo de contactos.
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en Más acciones.
-
Haz clic en Importar contactos. Se mostrará la ventana de Importar contactos.
- Sube tu plantilla completada arrastrando y soltando el archivo o haciendo clic en Elegir un archivo.
- Haz clic en Importar.
Los contactos importados se asignan automáticamente al grupo de contactos seleccionado.
La página de Resumen de importación muestra los totales y cualquier error.
Agregar contactos a un grupo de contactos
Debes tener el rol de Configuración de Contactos o Administrador de Contactos para agregar un contacto a un grupo de contactos.
Agregar desde la página de resumen del grupo de contactos
- Ve a la página de Vista general del grupo de contactos.
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en +Agregar.
Se muestra la ventana Buscar contactos.
- Ingresa los criterios de búsqueda en el campo de búsqueda.
- Haz clic en Buscar.
- Marca la casilla junto a uno o más contactos.
- Haz clic en Guardar.
Agregar desde la página de Vista general de contacto
- Ve a la página de Vista general de contacto.
- Haz clic en la pestaña Grupos.
-
Haz clic en +Agregar.
Se muestra la ventana Buscar grupo de contactos.
- Ingresa los criterios de búsqueda en el campo de búsqueda.
- Haz clic en Buscar.
-
Marca la casilla junto a uno o más grupos de contactos.
- Haz clic en Guardar.
Agregar grupos a un grupo de contactos
Puedes combinar grupos de contactos existentes en un grupo más grande.
Debes tener el rol de Administrador de contactos o Configuración de contactos para agregar grupos a un grupo de contactos.
- Busca la página de Vista general del grupo de contactos.
- Haz clic en la pestaña Subgrupos.
-
Haz clic en +Agregar.
Se muestra la ventana Buscar grupos de contactos.
- Ingresa los criterios de búsqueda en el campo de búsqueda.
- Haz clic en Buscar.
-
Marca la casilla junto a uno o más grupos de contactos.
- Haz clic en Guardar. El grupo de contactos se asigna.
Eliminar contactos de un grupo de contactos
Debes tener el rol de Administrador de contactos o Configuración de contactos para eliminar contactos de un grupo de contactos.
Eliminar desde la página de búsqueda de contactos
- Ve a la página de Vista general del grupo de contactos.
- Haz clic en la pestaña Contactos.
-
Haz clic en Eliminar.
- Haz clic en Sí, eliminar en la ventana de confirmación.
Eliminar desde la página de Vista general de contacto
- Ve a la página de Vista general de contacto.
- Haz clic en la pestaña Grupos.
-
Haz clic en Eliminar.
- Haz clic en Sí, eliminar en la ventana de confirmación.
Eliminar un subgrupo de un grupo de contactos
- Ve a la página de Vista general del grupo de contactos.
- Haz clic en la pestaña Subgrupos.
- Marca la casilla junto al/los grupo(s).
-
Haz clic en Eliminar.
- Haz clic en Sí, eliminar en la ventana de confirmación.
Eliminar uno o más grupos de contactos
Eliminar un grupo de contactos lo quita de los asuntos y retenciones legales, pero no elimina los contactos individuales dentro del grupo.
Consideraciones importantes:
- Los contactos dentro del grupo permanecen activos.
- Si está asignado a un asunto, el grupo se elimina de la pestaña Participantes.
- Si está asignado a una retención legal, los custodios individuales permanecen asignados.
Debes tener el rol de Administrador de contactos o Configuración de contactos para realizar esta acción.
-
Busca el/los grupo(s) de contactos.
Usa el filtro Tipo para seleccionar solo grupos de contactos en tus resultados de búsqueda.
- Marca la casilla junto al/los grupo(s).
-
Haz clic en Eliminar contacto.
- Haz clic en Sí, eliminar en la ventana de confirmación de eliminación.